國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)

國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于推進(jìn)企業(yè)發(fā)行外債備案登記制管理改革的通知

發(fā)改外資[2015]2044號(hào)



各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)展改革委，各中央管理企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)：

　　為統(tǒng)籌用好國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，進(jìn)一步發(fā)揮國(guó)際資本市場(chǎng)低成本資金在促投資、穩(wěn)增長(zhǎng)方面的積極作用，有序推進(jìn)企業(yè)發(fā)行外債管理改革，創(chuàng)新外債管理方式，促進(jìn)跨境融資便利化，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、穩(wěn)步推進(jìn)企業(yè)發(fā)行外債備案登記制管理改革

　　（一）本通知所稱(chēng)外債，是指境內(nèi)企業(yè)及其控制的境外企業(yè)或分支機(jī)構(gòu)向境外舉借的、以本幣或外幣計(jì)價(jià)、按約定還本付息的1年期以上債務(wù)工具，包括境外發(fā)行債券、中長(zhǎng)期國(guó)際商業(yè)貸款等。

　　（二）取消企業(yè)發(fā)行外債的額度審批，改革創(chuàng)新外債管理方式，實(shí)行備案登記制管理。通過(guò)企業(yè)發(fā)行外債的備案登記和信息報(bào)送，在宏觀上實(shí)現(xiàn)對(duì)借用外債規(guī)模的監(jiān)督管理。

　　（三）企業(yè)發(fā)行外債，須事前向國(guó)家發(fā)展改革委（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家發(fā)改委）申請(qǐng)辦理備案登記手續(xù)，并在每期發(fā)行結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，向國(guó)家發(fā)改委報(bào)送發(fā)行信息（企業(yè)發(fā)行外債信息報(bào)送表，附件1）。

　　（四）在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，選擇若干綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制完善的省份和大型銀行，擴(kuò)大外債規(guī)模切塊管理改革試點(diǎn)。根據(jù)地方和企業(yè)實(shí)際需要，國(guó)家發(fā)改委按年度一次性核定外債規(guī)模，企業(yè)可視國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)狀況和項(xiàng)目建設(shè)需要分期分批完成發(fā)行。

　　二、擴(kuò)大企業(yè)外債規(guī)模，支持重點(diǎn)領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

　　（五）根據(jù)國(guó)際資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要及外債承受能力，按照“控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、服務(wù)實(shí)體”的原則，國(guó)家發(fā)改委對(duì)企業(yè)發(fā)行外債實(shí)行規(guī)模控制，合理確定總量和結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)，引導(dǎo)資金投向國(guó)家鼓勵(lì)的重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目，有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（六）為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，有效利用境外低成本資金，鼓勵(lì)資信狀況好、償債能力強(qiáng)的企業(yè)發(fā)行外債，募集資金根據(jù)實(shí)際需要自主在境內(nèi)外使用，優(yōu)先用于支持“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶與國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作等重大工程建設(shè)和重點(diǎn)領(lǐng)域投資。

　　三、簡(jiǎn)化企業(yè)發(fā)行外債備案登記

　　（七）企業(yè)發(fā)行外債應(yīng)符合以下基本條件：信用記錄良好，已發(fā)行債券或其他債務(wù)未處于違約狀態(tài)。具有良好的公司治理和外債風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。資信情況良好，具有較強(qiáng)的償債能力。

　　（八）企業(yè)發(fā)行外債提交的備案登記材料包括：發(fā)行外債的申請(qǐng)報(bào)告與發(fā)行方案，包括外債幣種、規(guī)模、利率、期限、募集資金用途及資金回流情況等。申請(qǐng)人應(yīng)對(duì)申請(qǐng)材料及信息的真實(shí)性、合法性和完整性負(fù)責(zé)。

　　（九）對(duì)于實(shí)施外債規(guī)模切塊管理改革試點(diǎn)的省市，企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)向試點(diǎn)省市發(fā)展改革委提出備案登記申請(qǐng)。中央管理企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)，以及試點(diǎn)省市以外的地方企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)直接向國(guó)家發(fā)改委提出備案登記申請(qǐng)。

　　（十）國(guó)家發(fā)改委在收到備案登記申請(qǐng)后5個(gè)工作日決定是否予以受理，自受理之日起7個(gè)工作日內(nèi)，在外債總規(guī)模限額內(nèi)出具《企業(yè)發(fā)行外債備案登記證明》（附件2）。外債發(fā)行人憑備案登記證明按規(guī)定辦理外債資金流出流入等有關(guān)手續(xù)。當(dāng)外債總規(guī)模超出限額時(shí)，國(guó)家發(fā)改委將向社會(huì)公告，同時(shí)不再受理備案登記申請(qǐng)。

　　（十一）企業(yè)發(fā)行外債實(shí)際情況與備案登記情況差異較大時(shí)，應(yīng)在信息報(bào)送時(shí)予以說(shuō)明。對(duì)于惡意虛報(bào)外債備案登記規(guī)模的企業(yè)，國(guó)家發(fā)改委將其不良信用記錄納入國(guó)家信用信息平臺(tái)。

　　四、加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)

　　（十二）為做好相關(guān)服務(wù)，國(guó)家發(fā)改委將盡快開(kāi)發(fā)網(wǎng)上備案登記系統(tǒng)，方便企業(yè)辦理備案登記手續(xù)。同時(shí)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)全口徑外債的宏觀監(jiān)測(cè)和管理，及時(shí)匯總分析企業(yè)發(fā)行外債備案登記和信息報(bào)送情況，關(guān)注跨境資本流動(dòng)中出現(xiàn)的苗頭性、傾向性、潛在性問(wèn)題，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，確保負(fù)債率、債務(wù)率、償債率等主要外債指標(biāo)控制在安全線(xiàn)以?xún)?nèi)，切實(shí)有效防范外債風(fēng)險(xiǎn)。

　　（十三）外債規(guī)模切塊管理改革試點(diǎn)的地方發(fā)展改革部門(mén)要簡(jiǎn)化程序、推進(jìn)改革，防止以備案登記名義進(jìn)行變相審批。同時(shí)，要密切關(guān)注本地區(qū)企業(yè)發(fā)行外債情況，及時(shí)了解有關(guān)動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立本地區(qū)外債風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，并于每年年底前向國(guó)家發(fā)改委報(bào)送外債使用基本情況（包括企業(yè)發(fā)行外債規(guī)模、結(jié)構(gòu)、投向及外債償還和余額等）。

　　（十四）本通知自發(fā)布之日起施行。

　　附件：1、企業(yè)發(fā)行外債信息報(bào)送表

　　　　　2、企業(yè)發(fā)行外債備案登記證明（格式）



國(guó)家發(fā)展改革委

2015年9月14日



附件1

企業(yè)發(fā)行外債信息報(bào)送表





發(fā)行主體







企業(yè)注冊(cè)所在地


　


組織機(jī)構(gòu)代碼


　




主營(yíng)業(yè)務(wù)


　


行業(yè)類(lèi)別


　




企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)


注冊(cè)資本


上年末總資產(chǎn)


上年末凈資產(chǎn)




　


　


　




上年末資產(chǎn)負(fù)債率


上年度凈利潤(rùn)


上年末外債余額




　


　


　




企業(yè)發(fā)行外債基本情況


發(fā)行時(shí)間


外債類(lèi)型


幣種規(guī)模







　


　




期限


發(fā)行地區(qū)


利率




　


　


　




資金回流

及

使用情況


　




備注





附件2

企業(yè)發(fā)行外債備案登記證明

外債登[20XX]第 號(hào)

（備案登記申請(qǐng)單位） ：

報(bào)來(lái)《關(guān)于***申請(qǐng)備案登記的請(qǐng)示》（文號(hào)）收悉。經(jīng)審核，同意 （外債申請(qǐng)）予以備案登記。發(fā)行人憑本備案登記證明按規(guī)定辦理外債外匯、回流結(jié)匯等相關(guān)手續(xù)。本備案登記證明有效期1年。

國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳

20 年 月 日