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個(gè)人簡(jiǎn)介：
學(xué)習(xí)經(jīng)歷和曾經(jīng)職位
美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師 中國(guó)保險(xiǎn)代理人資格美國(guó)壽險(xiǎn)師FLMI 香港保險(xiǎn)代理人資格 英國(guó)信托及遺產(chǎn)策劃學(xué)會(huì)會(huì)員 英國(guó)特許仲裁學(xué)會(huì)學(xué)士澳洲保險(xiǎn)學(xué)會(huì)會(huì)士 深圳仲裁委員會(huì)仲裁員香港公認(rèn)財(cái)務(wù)策劃師CFP 國(guó)際注冊(cè)投資分析師CIIA美國(guó)特許信托及遺產(chǎn)策劃師 美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理師CRP高級(jí)經(jīng)營(yíng)師、策劃師人民銀行培訓(xùn)中心榮譽(yù)教授 英國(guó)皇家文學(xué)院院士上海國(guó)際銀行學(xué)院名譽(yù)法律顧問(wèn) 英國(guó)皇家銀行學(xué)會(huì)院士深圳市國(guó)內(nèi)銀行同業(yè)公會(huì)榮譽(yù)顧問(wèn) 英國(guó)皇家營(yíng)銷學(xué)會(huì)院士全國(guó)專業(yè)英語(yǔ)證書考試委員會(huì)特聘教授 北京社會(huì)科學(xué)院法律博士 香港城市大學(xué)香港法律研究證書 倫敦大學(xué)法學(xué)碩士北京大學(xué)法學(xué)士 香港中文大學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)士香港銀行學(xué)會(huì)會(huì)員服務(wù)及公共關(guān)系委員會(huì)委員英國(guó)特許公司秘書公會(huì)會(huì)士及全球考試第一名（1994年）英國(guó)希利瓦特大學(xué)工商管理碩士 澳洲查理斯特大學(xué)會(huì)計(jì)碩士澳洲證券學(xué)會(huì)學(xué)士 美國(guó)公認(rèn)管理會(huì)計(jì)師澳洲執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師 美國(guó)紐約州立大學(xué)商學(xué)士 香港會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員 英國(guó)曼徹斯特科技大學(xué)理學(xué)士英國(guó)倫敦大學(xué)法學(xué)士 香港證券學(xué)會(huì)會(huì)士美國(guó)公認(rèn)銀行審計(jì)師 澳洲查理斯特大學(xué)應(yīng)用財(cái)務(wù)學(xué)碩士
1998年 香港會(huì)計(jì)人員總會(huì)理事 1998年 深圳大學(xué)港澳臺(tái)特區(qū)研究中心客座教授1998年 香港銀行學(xué)會(huì)員服務(wù)及公共關(guān)系委員會(huì)委員1998年 人行全國(guó)專業(yè)英語(yǔ)證書考試委員會(huì)特聘教授1999年 上海國(guó)際銀行學(xué)院名譽(yù)法律顧問(wèn) 1999年 人民銀行培訓(xùn)中心榮譽(yù)教授2000年 深圳市國(guó)內(nèi)銀行同業(yè)公會(huì)榮譽(yù)顧問(wèn)2002年 美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師中國(guó)分部技術(shù)委員會(huì)主席2002年 香港國(guó)際商業(yè)顧問(wèn)公司企業(yè)咨詢總監(jiān)，歷任日資、英資、法資、港資、美資銀行或機(jī)構(gòu)，分別于個(gè)人銀行、私人銀行、企業(yè)銀行任職產(chǎn)品開發(fā)，零售，市場(chǎng)營(yíng)銷等◆ 香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)（北上理財(cái)）、（財(cái)策考試秘笈）專欄作家，◆ 新城財(cái)經(jīng)電臺(tái)（自我增值力）客座嘉賓 經(jīng)常獲邀往中、港、臺(tái)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司作內(nèi)部培訓(xùn)及證券及企業(yè)融資介紹◆ 香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)投資版“理財(cái)卡布其諾”專欄作家CUSTOMERS SERVED:BANK:PEOPLE’BANK OF CHINA, ICBC, BANK OF CHINA, CHINA CONSTRUCTION BANK, MINSHENG BANK, HUA XIA BANK, CHINA MERCHANTS BANK, CITI BANK, BANK OF EAST ASIA, LUSO BANK, HSBCINSURANCE COMPANIES AIA, PRUDENTIAL
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